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关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

发布日期:2012-01-31

证券代码:601169  证券简称:北京银行   公告编号:临2012-03

 

北京银行股份有限公司

关于非公开发行A股股票申请

获得中国证券监督管理委员会核准的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

北京银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)于近期收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2012〕81号),核准公司非公开发行不超过1,105,904,401股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

本行第四届董事会第六次会议决议和2010年度股东大会决议,批准本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过118亿元,发行价格为人民币10.88元/股,并批准了本行与已确定发行对象签署的股份认购协议。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息的,发行价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整。同时,本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

公司根据2010年度股东大会决议,于2011年6月17日实施了每10股派发现金股息2.16元(含税)的利润分配方案。经过除息后,本次非公开发行价格调整为10.67元/股,发行股数调整为1,105,904,401股。根据监管机构的审核要求,原由国家开发投资公司和国投资本控股有限公司分别认购的5亿元和3亿元股份,合并全部由国家开发投资公司认购,其他发行对象不变。据此发行对象最终为华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、力勤投资有限公司、西安开源国际投资有限公司、国家开发投资公司等9家。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权,办理本次非公开发行A股股票相关事宜。

有关本次发行的联系人及联系方式如下:

一、发行人:北京银行股份有限公司

联系人:刘向途

联系电话:010-66223826

传    真:010-66223833

二、保荐机构及联席主承销商

1、保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人:宋双喜

联系电话:010-85130588

传    真:010-65185227

2、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联系人:宋雅慧

联系电话:010-58288383

传    真:010-58288322

3、财务顾问(副主承销商):中信证券股份有限公司

联系人:周成志

联系电话:010-60838888

传    真:010-60833940

4、财务顾问(副主承销商):中银国际证券有限责任公司

联席人:孟星海

联系电话:010-66229000

传    真:010-66578950

特此公告。

 

北京银行股份有限公司

2012年1月30 日  

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